第270章 指数半红半绿的地量行情

 机会提前看

 1、spacex载人飞船发射升空，人类史上首次商业太空行走在即

 马斯克旗下美国太空探索技术公司(spacex)的“龙”飞船9月10日发射升空，执行代号“北极星黎明”的航天任务，携4名美国非职业宇航员前往太空。该“商业宇航团队”还计划进行首次商业太空行走。

 点评：华西证券认为，商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。

 2、三部委加力推进老旧农机报废更新，农机行业需求有望得到释放

 农业农村部等三部门日前发布《关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的补充通知》，将扩大报废补贴范围，各省可在此前政策规定的9个农机种类基础上，结合实际自行确定不超过6个机具种类新增纳入报废补贴范围。通知还提出提高报废补贴标准，例如，报废20马力以下拖拉机，单台最高报废补贴额由1000元提高到1500元。

 点评：德邦证券认为，我国农机市场长期处于温和上升趋势，随着未来劳动力紧缺导致更多的专业农机手进行种植及收割，市场存量更新换代需求有望持续增加。

 3、鸿蒙智行首款轿跑suv开启预售，9月起鸿蒙智行全系升级华为Ads 3.0

 在华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为常务董事、终端Bg董事长、智能汽车解决方案Bu董事长余承东宣布，明日起，鸿蒙智行全系升级为huAwei Ads 3.0。

 点评：开源证券认为，随着政策法规的不断完善、智驾技术的持续迭代以及商业应用的逐渐成熟，无人驾驶产业有望迎来加速发展，建议积极关注。

 机构观点

 中信建投：汽车出口景气或仍占优，红利及成长均衡配置

 中信建投表示，当前从国内消费信心、pmi及固定资产投资等宏观指标维度看，汽车内需或暂未产生上行拐点;而从产业比较优势及企业出口布局等维度，出口景气有望延续。以业绩兑现为基准，出口占比高及行业格局稳固的细分板块相对占优;个股建议短期精选高分红及低估值标的，适时布局具备新增长曲线或估值弹性标的。

 中信证券：全国碳市场首轮扩容，双碳政策迈入新阶段

 中信证券表示，2024年9月9日，生态环境部就《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案(征求意见稿)》公开征求意见。根据征求意见稿，水泥、钢铁、电解铝行业将于年内正式纳入全国碳市场。内外部催化下，我国“碳中和”政策或逐步由“硬约束”转为“碳工具”，碳排放交易将有效驱动我国产业结构转型升级。往后看，我国碳市场或将进一步扩大行业覆盖面积，碳价或将温和上涨，相关行业能耗较低的头部企业相对受益。

 中银证券：市场风格存在均衡化诉求，科技股和周期股有望迎修复

 中银证券认为，从高频数据显示的情况来看，三季度国内需求或仍处于疲弱状态，地产链和消费仍是制约内需的主要因素，需密切关注年内国内政策的加码力度及时点。短期红利方向的超额收益可能会收敛，9月末联储首降开启有望打开国内货币政策空间，随着市场风险偏好的企稳，Ai产业链催化下的科技股或稳增长预期带动下的周期股有望迎来阶段性修复，短期市场风格或存在一定均衡化诉求。