第262章 中船系爆发

 13:30 菜粕主连涨停，报2375元/吨。菜油主连涨超4%。消息面上，商务部将依法对自加拿大进口油菜籽及相关化工产品发起反倾销调查。

 13:35 光伏概念震荡走高，中信博涨近10%，通威股份、晶澳科技、钧达股份、金刚光伏、绿康生化均涨超5%。消息面上，中国光伏行业协会近日组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，会议一致认为目前全行业亏损的局面不利于光伏行业的持续健康发展，不合理低价对于下游电站业主来说也不利于保证产品质量和交付。

 14:21 据同花顺ifind数据，截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，较上个交易日缩量1085亿元；其中，沪市成交额2187亿元，深市成交额2812亿元。

 消息面：

 1、英国宣布暂停对以色列部分武器的出口许可

 当地时间9月2日，英国外交大臣拉米宣布暂停英国对以色列部分武器的出口许可。

 2、国泰君安：内外部宏观环境共振，国内二次降息的概率增大

 国泰君安研报称，国内8月制造业pmi降至49.1%，创下2009年以来历年同期最低值。新订单和生产指数持续回落，需求不足拖累供给。

 3、Ai需求推动存储器涨价 ssd价格连续四个季度上涨

 因生成式Ai服务器需求强劲、客户接受存储器厂商的涨价要求，带动ssd价格进一步走高。

 4、商务部新闻发言人就加拿大对华有关贸易限制措施答记者问

 5、特斯拉计划于2025年底推出六座版modeL y电动汽车

 6、上海：统筹用好国家下达给本市的超长期特别国债 到2024年底前重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新

 公司新闻

 中国重工：正在筹划由中国船舶通过向公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工事项，股票9月3日起停牌。

 北汽蓝谷：子公司北汽新能源拟通过公开挂牌引入战略投资者方式增资扩股，增资金额不超过100亿元，增资价格不低于评估结果。增资后，公司仍为北汽新能源控股股东。

 以上就是今天的盘面异动数据表现和消息面，托中船系的福，米云一只票涨停，一只票跟随板块指数七个点，今天差不多快收回昨天的亏损金额了，再给力点，本月就不亏钱了，本月开局就大亏一天，加今天大赚一笔，来了一个盈亏数据对冲。最近心情还是很难好起来，难过了大半年，不知道需要多少个阳线收益才能修复，看下机构近期的观点。

 华西证券：红利、稳健策略仍是中期确定方向

 华西证券表示，股市日历效应显示，在国庆长假前市场资金交投可能偏向清淡。因此A股低位板块的反弹可能延续1-2周，但资金存量博弈下，市场整体或延续震荡市格局。在当前底部盘整行情中，股市增量资金的风险偏好相对偏低，因此红利、稳健策略仍是中期较为确定的方向，如公用事业、黄金等；主题方面，9月消费电子产业催化较多，关注华为三折叠屏、Ar眼镜等。

 中金公司：当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限

 中金公司指出，8月市场震荡走低，成交额及换手率下行，投资者交易情绪降至近年来的偏低水平。结构上，伴随着市场调整，成长主题轮动速度较快、持续性不强，创业板指数持续调整，部分业绩具备支撑的高股息板块维持相对收益，银行、高速公路等公司股价陆续创下历史新高后有所调整。展望后市，当前市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限，投资者信心修复需要更多积极因素累积，后续重点关注国内货币和财政政策逆周期调节力度。

 中信建投：看好特斯拉及头部人形机器人产业链

 中信建投表示，看好国内一体化关节、龙头减速器、龙头电机企业受益于机器人量产放量，建议关注丝杠企业在技术上的突破和和送样进展。六维力、触觉传感器作为降本诉求最强的环节之一，看好国内企业实现技术突破+价格优势明显+服务灵活性更高等优势。2023年11月，特斯拉公布技术方案变化，伴有行走测试预期，国内人形机器人创新中心成立，引发丝杠等细分环节收敛行情。经过两年发展，目前人形机器人行业处于从1到n的量产阶段，中信建投认为特斯拉机器人量产进度、Ai大模型更迭代、海内外人形机器人产业化落地进程仍然是核心影响因素。